隨著全民財富管理時代來臨，可投資財富的快速增長醞釀了巨大的財富管理需求，但理財產品的復雜多樣、金融騙局的層出不窮和客戶全方位財富管理需求的提升，市場對“家庭財富管家”專業理財規劃師的需求愈加強烈。作為家庭財富的打理者，理財規劃師需要不斷提升專業服務水平、營銷服務層次和投資理財管理水平，需要不斷厚植專業實力，才能應對時長挑戰。以專業、實務著稱，且通行全球的美國注冊財務策劃師RFP證書的知識體系和系統培訓，則正好可以滿足這一需求。
RFP（Registered Financial Planner），全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師學會所特許制定的通行全球的國際權威認證*。RFP擁有一套完善的知識體系，包含基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高 級財務策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業的實戰落地課程，內容涵蓋產品、法律、稅務、投資、保險、遺產策劃等方面，全面涵蓋專業理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學習之后，能夠幫助學員體系化掌握理財規劃所涉及的各個環節，并能根據不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產品，真正幫助客戶實現財產“保值、增值、保全”的功能。
自2005年引入中 國大陸后，因系統實用的知識體系，受到政 府、企業和學員的大力推廣和認可。截止2016年底，全球持證人超過6.8萬，中 國大陸持證人數超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

前導班：知識引導，框架規劃。帶您快速進入學習狀態，制定個性化的學習方案。系統梳理考試所涉及的知識點，形成“考試知識脈絡圖”，迅速幫助您搭建考試知識框架，理清由點到線、由線到面地形成“知識樹”。
基礎班：全面覆蓋，務實基礎。全面覆蓋所有知識要點，搭建系統知識體系框架。緊扣考綱要求，對考點全面解析，建立系統知識框架；學員根據課程進度系統性學習，打下扎實的專業基礎。
強化班：直擊重點，突破難點。以掌握考試技巧，鞏固、強化對考察重點和難點的梳理為目標，配合大量習題的演練，360度全方位能力提升，重點難點問題一網打盡，有的放矢地幫助考生從容面對考試。
沖刺班：系統梳理，把握重點。全面貫穿科目內在邏輯，以重點、難點提領為主線，通過經典題例的反復操練達到舉一反三的效果，幫助學員在考前針對性、系統性、有效性的梳理備考知識概念，攻克考生薄弱知識環節。

基礎財務
策劃 經濟學理論基礎
貨幣時間價值及金融實務計算
財務策劃法律基礎
財務管理基礎
居住規劃
教育規劃通過經濟學基礎的學習，掌握與理財相關的基本概念，掌握基本的宏觀經濟指標及其反應的經濟現實；通過法律基礎和稅務基礎的學習，掌握婚姻法、繼承法等與保險密切相關的法律基礎知識，為法商內容落地奠定基礎；通過理財計算基礎，掌握貨幣時間價值以及其所衍生出來的年金、房貸等與客戶生活息息相關內容的計算；掌握客戶家庭報表的編制、分析和診斷，并能通過財務診斷發現客戶家庭中的財務問題，量化客戶的理財需求。
投資策劃 宏觀經濟指標及其應用
投資環境分析
股票、債券、基金、衍生品、信托等理財產品詳解
投資組合及資產配置理論
行為金融學基礎通過宏觀經濟指標的分析、投資環境分析，掌握在不同市場環境下的投資要領；通過股票、債券、基金、衍生品、信托、對沖基金等理財產品的分析，掌握不同金融產品的風險-收益特性及其與潛在客戶的適配性；掌握不同生命周期階段、不同財富管理需求下的客戶資產配置策略及不同產品的營銷切入點。
保險及退休
策劃 保險的基本原理及原則
保險合同及保險產品
中高端客戶保險需求分析及行為特征分析
保險規劃
退休養老規劃通過保險的基本原理及原則、保險合同以及保險產品等基礎知識的學習，深化保險認知；通過中高端客戶保險需求及行為特征分析，深入溝通白領、企業主和全職太太的保險需求及溝通要點；通過對客戶的深入分析，量化客戶保險需求，為客戶制定專屬專業的保險規劃；通過退休養老規劃，掌握可用于規劃養老的工具及操作策略，并將現有與客戶的養老規劃進行有機結合，幫助客戶進行尊嚴養老。